Αρχικό επιτόκιο 12,5% στην έκδοση ομολόγου ΑΤ1 από την Τράπεζα Κύπρου

Ο όμιλος και η Banco Bilbao Vizcaya Argentaria είναι οι πρώτοι που ανοίξουν την συγκεκριμένη αγορά που πάγωσε μετά το σοκ της Credit Suisse.

Η αγορά των ομολόγων ΑΤ1 ανοίξει ξανά μετά το χτύπημα που δέχτηκε από την υπόθεση της Credit Suisse και το ολοκληρωτικό κούρεμα των ομολογιούχων. Η Τράπεζα Κύπρου και η Banco Bilbao Vizcaya Argentaria είναι οι δυο όμιλοι πωλούν τα πρώτα ομόλογα AT1 στην Ευρώπη μετά την κατάρρευση του ελβετικού ομίλου.

Η ισπανική τράπεζα θέλει να συγκεντρώσει μεταξύ 750 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ από την πώληση Αditional Tier 1, προσφέροντας αρχική απόδοση περίπου 8,75%, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg. Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει τίτλους 220 εκατ. ευρώ με αρχική απόδοση περίπου 12,5%, σύμφωνα με άλλη πηγή. 

Η αγορά των ομολόγων AT1 έχει παγώσει στην Ευρώπη μετά τη διαγραφή ομολόγων ΑΤ1 αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Credit Suisse. Αυτή η απόφαση τάραξε την αγορά επειδή δεν άφησε τίποτα στους κατόχους των ομολόγων, ενώ οι μέτοχοι —συνήθως κάτω από τους κατόχους ομολόγων στην κεφαλαιακή διάρθρωση— διέσωσαν κάποια αξία.