Πάνω από 53 δισ. ευρώ οι προσφορές στην επανέκδοση ελληνικών ομολόγων

«Σηκώνει» κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ η Αθήνα από το re-opening του 15ετούς και του 30ετούς ομολόγου. Σε μείωση του κόστους των δυο επανεκδόσεων ομολόγων οδήγησε η εκρηκτική ζήτηση.

Ζήτηση - μαμούθ καταγράφηκε για το re-opening των εκδόσεων τίτλων με λήξη το 2038 και το 2054 από τον ΟΔΔΗΧ.  

Πρόκειται για επανέκδοση της υφιστάμενης παρτίδας ομολόγου λήξης στις 18 Ιουλίου 2038 με κουπόνι 4,375% και στις 15 Ιουνίου 2053 με κουπόνι 4,125%.

Σύμφωνα με το IFR, οι προσφορές για τα δύο ομόλογα ξεπέρασαν τα 53,5 δισ. ευρώ, οδηγώντας και σε βελτίωση της τιμολόγησης για τους δυο τίτλους, με την Αθήνα να αντλεί και από τις δυο επανεκδόσεις κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ. 

Ειδικότερα, το guidance για το 15ετές ομόλογο να διαμορφώνεται στο Mid Swaps + 126 μονάδες βάσης ή περίπου στο 4,1% (έναντι αρχικής καθοδήγησης για MS + 134 μονάδες βάσης). Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 32 δισ. ευρώ.  

Αντίστοιχα, το guidance για τον 30ετή τίτλο κινείται πλέον στο Mid Swaps + 175 ή στο 4,42% (από ΜS + 182 μονάδες βάσης). Οι προσφορές υπερέβησαν τα 21,5 δισ. ευρώ.

Ανάδοχοι της συναλλαγής είναι οι Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειpαιώς.  

Η τιμολόγηση των νέων τίτλων θα γίνει σήμερα, 13 Μαρτίου, με την εκκαθάριση να αναμένεται στις 20 Μαρτίου.

Επιπροσθέτως, η Αθήνα προχωρά σε προσφορά επαναγοράς των τίτλων ύψους 4,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Φεβρουάριο του 2026, στην τιμή των 98,17 και των τίτλων ύψους 2,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο του 2026, στην τιμή των 99,77.