Προσφορά ανταλλαγής ή εξαγοράς ομολόγων από το ελληνικό Δημόσιο
Πρόσκληση στους επενδυτές για προαγορά του ελληνικού χρέους απευθύνει η Αθήνα, που εκδίδει τέσσερις σειρές ομολόγων με ωρίμανση το 2027, το 2033, το 2037 και το 2042. Οι επίμαχοι τίτλοι και οι σχέσεις ανταλλαγής.
Πρόσκληση σε κατόχους ελληνικών ομολόγων για εξαγορά ή ανταλλαγή των τίτλων τους απευθύνει το ελληνικό δημόσιο.
Το ύψος του κεφαλαίου κάθε σειράς Τίτλων Αναφοράς (όπως αναφέρονται κατωτέρω), που θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και θα παραδοθούν ως αντάλλαγμα για Προσδιορισμένους Τίτλους για τους οποίους εγκύρως υποβλήθηκε Εντολή Συμμετοχής, θα προσδιοριστεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα Σχέση Ανταλλαγής.
Οι Τίτλοι Αναφοράς θα αποτελούνται από:
• Τίτλους με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 22 Απριλίου 2027, οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €2.000.000.000 με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 22 Απριλίου 2027, οι οποίοι εκδόθηκαν στις 22 Απριλίου 2020 (ISIN: GR0118020685) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2027),
• Τίτλους με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2033, οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €6.091.218.404 με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2033, οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR012815725) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2033),
• Τίτλους με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2037, οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €4.805.399.486 με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2037, οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0133011248) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2037),
• Τίτλους με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2042, οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €4.603.713.186 με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2042, οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0138015814) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2042, και από κοινού με τους Τίτλους Αναφοράς 2027, τους Τίτλους Αναφοράς 2033 και τους Τίτλους Αναφοράς 2037, καλούμενοι οι Τίτλοι Αναφοράς).
Οι τίτλοι και οι σχέσεις ανταλλαγής
Ο κατωτέρω πίνακας περιλαμβάνει τον Κωδικό ISIN, την ημερομηνία λήξης και τη Σχέση Ανταλλαγής για κάθε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς που θα παραδοθούν σε αντάλλαγμα των Προσδιορισμένων Τίτλων που προσφέρονται προς ανταλλαγή. Το τρέχον επιτόκιο των Προσδιορισμένων Τίτλων κατά την πλέον πρόσφατη ημερομηνία καταβολής τόκων είναι 4,30% βάσει του προγράμματος αύξησης επιτοκίου [step up schedule] κάθε σειράς Προσδιορισμένων Τίτλων. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Προσδιορισμένων Τίτλων είναι €1. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς 2033, των Τίτλων Αναφοράς 2037 και των Τίτλων Αναφοράς 2042 είναι €1. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς 2027 είναι €1.000.
Η αναμενόμενη Λήξη της Περιόδου Υποβολής Προσφορών για την Πρόσκληση είναι 5 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) [Central European Time] την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021 και η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού είναι Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021.
*Δείτε τη σχετική πρόσκληση στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".